Naomi lässt sich trotz der Zweifel, die sie wegen ihres Alters hegt, überreden, eine Convention zu besuchen. Dort begegnet sie der schönen Magdalena und ist von ihr fasziniert. Noch ahnt sie nicht, welche Geheimnisse die Frau verbirgt. Doch je mehr sie sich ihr nähert, je mehr sie ihr Leben auf den Kopf stellt, um der Angebeteten nahe zu sein, desto mehr Bedrohungen sieht sie sich ausgesetzt. Doch sind die Gefahren wirklich real? Denn Magdalena scheint ihre Stimmungen so leicht zu ändern, wie ihr Verfolgungswahn sie in Atem hält.

Auch als Naomis Bruder und eine Freundin involviert werden, auch als sie ihr Ziel aus den Augen verliert und sich in die Arme anderer Frauen flüchtet, gelingt es ihr nie vollständig, die Faszination abzuschütteln, die Magdalena auf sie ausübt. Wird sie sich letztendlich für die Suche nach der Wahrheit entscheiden?