Die VASCO DA GAMA ist auf der anderen Seite des Schwarzen Lochs angekommen. Die Wissenschaftler definieren es um in ein Wurmloch, doch sind sie sich nicht einig.

Am Ausgang des Wurmlochs findet sich das Forschungsschiff inmitten eines riesigen Schiffsfriedhof wieder.

Die vier Kreuzer des Forschungsschiffes werden ausgesandt, die Umgebung zu erkunden und die Wracks zu untersuchen. Man erhofft sich neue Erkenntnisse aller Art. Die CAVANAGH findet ein funktionsfähiges Beiboot einer nichtmenschlichen Rasse, sondern auch einen Alien. Gemeinsam mit der CHARON gelangen sie zur Wrackstation CHUMAC.