Lisa ist krank und Tom vermutet, dass sie von Gonzo gefangen gehalten wird. Vom Gromblin erfährt er aber, dass sie sich wahrscheinlich zu Esmeralda, einer Schwester von Gonzo, verirrt haben kann.

Esmeralda hält alles liebenswerte Spielzeug gefangen und versucht zu ihr verirrte Kinder von schlechten Spielsachen zu überzeugen. Lisa ist von Esmeralda so stark von diesen schlechten Spielsachen überzeugt worden, dass sie, wieder auf der Erde, ihrer besten Freundin Anne diese Spielsachen nahebringen will.

Tom muss noch einmal mit Lisa zu Esmeralda reisen, um sie mit einer List von diesem Zauber zu befreien. Dabei hat er wieder mit einigen Gefahren fertig zu werden. Aber er hat ja noch seinen Freund Gregor.