Eigentlich will Neriel, ein gefallener Engel nichts mit Hexen zu tun haben. Als die Mitbewohnerin der Hexen Sharon und Nyree ermordet wird, entschließt er sich, mit ihnen zusammen deren Mörder zu finden. Nichts ahnend, dass ihn die Liebe daraufhin wie ein Wasserfall heimsucht. Doch schnell macht sich das übernatürliche Trio Feinde: den Dämon Astaroth und Neriels Brüder, die die Liebe Neriels zu einer Hexe nicht dulden. Werden Sie allen Gefahren trotzen können?