Sharon und Neriel können ihr Liebesglück nur kurz genießen - denn Lilith, Luzifers rechte Hand, will den Engel immer noch in ihrer Armee von Dämonen und dafür ist ihr jedes Mittel Recht. Neriel sieht keine andere Möglichkeit: er muss sich schweren Herzens von Sharon trennen. Beide halten den Liebeskummer nur schwer aus. Schließlich entscheidet sich Neriel, Lilith und Luzifer zu gehorchen, um Sharon zu beschützen. Auch, wenn er dafür den Frieden auf der Erde opfert. Doch er hat einen Plan...