Lev Young wird unerwartet aus seiner vetrauten Welt gerissen und in die geheimnisvolle Welt Avohr geschleudert. Hier, in einer retro-futuristischen Umgebung, tobt ein ewiger Konflikt zwischen Gott und dem Prinzen der Zeit, Luzifer. Auf der Suche nach einem Weg zurück nach Hause muss Lev sich seinen alten Ängsten und verdrängten Erinnerungen stellen.

In Avohr, einer Welt unter der Kontrolle einer totalitären Kirche, entdeckt Lev bald, dass diese von einer ominösen Königin geführt wird, die das alleinige Recht hat, mit Gott zu sprechen. Lev erkennt, dass er eine Schlüsselrolle in einem düsteren Mysterium spielt. Dieses Geheimnis, das tief in der Vegangenheit verborgen liegt, droht das Schicksal aller Wesen für immer zu verändern. Lev muss die Wahrheit enthüllen und eine Entscheidung treffen, die das Gleichgewicht der Kräfte in Avohr entscheidend beeinflussen wird.