Американский артист-комик Антонио Престо знаменит и богат. Но все видят в нём лишь уродливого горбатого карлика, способного только смешить. Никому нет дела до его страдающей души и огромного драматического таланта. И тут судьба, казалось, улыбается герою. Знаменитый доктор Цорн берётся исправить его уродство и физические недостатки с помощью гормональной терапии. И вот Престо выходит из клиники Цорна — вполне симпатичный молодой человек. Но теперь его не узнаёт даже собственный слуга и просто не впускает в дом. А что дальше? Нужен ли этому миру новый Престо?