Ich, Coco Zamis, Hexe von schwarzem Geblüt, bin eine Verräterin. Ich habe meinen Bruder Georg verraten, meine Mutter, meinen Vater ... Meine einzige Hoffnung ist, dass sie mir verzeihen. Verzeihen und vergeben ...

Gemeinsam mit Coco und Thekla Zamis reist Asmodi nach Asmoda, um sich für die anstehenden Verhandlungen mit der Dunklen Eminenz vorzubereiten. Ebenfalls an seiner Seite befinden sich Skarabäus Toth und Red Jong. Der rotgesichtige Holländer ist mit Cocos Vater gut befreundet und gilt als einer der besten Hexer Europas. Doch noch bevor sie Asmoda erreichen, geschieht etwas Unvorhergesehenes ...

Im Wien des Jahres 1940 erreicht Thekla ein Hilferuf ihres Sohnes Georg. Auf dem Weg nach Asmoda begegnet ihr im Zug ein faszinierender Mann - eine ungeheure Anziehungskraft und Aura geht von ihm aus. Es ist ein Dämon, das spürt sie, doch von einer völlig anderen Art. Was sie nicht weiß: Es handelt sich um Graf Nocturno!