Der junge Toran war von König Thar zur Löwenbruderschaft geschickt worden, um einen magischen Edelstein an das Zepter der Könige Khesins schmieden zu lassen. Bei der Bruderschaft hatte es jedoch niemand gegeben, der diese Arbeit hätte durchführen können. Toran war deshalb unverrichteterdinge in seine Heimatstadt Tharl zurückgekehrt. Er hatte vorgehabt, den Schmied Silgor zu bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Doch Silgors Schmiede war verwaist, denn man hatte ihn kurz zuvor entführt.

Toran weiß, dass nur Männer der Löwenbruderschaft für diese Tat in Frage kommen. Deshalb macht er sich auf den Weg, um seinen Freund aus der Gewalt der Brüder zu befreien. Doch allenthalben lauern die Kreaturen Uhuloaraqs, eines mächtigen Dämons, der gerade aus einem Jahrtausende währenden Schlaf erwacht, um das Königreich Khesin zu zerstören.

Nur wenn Zepter und Edelstein verbunden sind, kann dem Dämon Einhalt geboten werden. Wird es Toran gelingen, seinen Freund zu befreien, damit dieser die Schmiedearbeit durchführen kann? Und wird er stark genug sein, um gegen den Dämon zu bestehen?