Der junge Toran hat im Auftrag seines Königs ein magisches Zepter aus den Urwäldern des Landes Goor nach Khesin zurückgebracht. Sein treuer Freund Tarax, der einst in diesen Wäldern geboren und aufgewachsen ist, war ihm dabei behilflich. Die Gefährten sind wohlbehalten wieder in der Hauptstadt Khesa eingetroffen, wo sie in einem Seitenflügel des Königspalastes die erste Nacht verbringen.

Doch die Schwarzen Priester von Mohon, die Widersacher des kleinen Inselkönigreichs Khesin, schrecken vor nichts zurück, um das Zepter in ihren Besitz zu bringen. Mit Hilfe von starker Magie haben sie ein geheimnisvolles Wesen nach Khesin gebracht, das ihnen helfen soll, Toran und sein magisches Schwert zu besiegen.