Ein Umzug nach Valencia - das ist für den fünfjährigen Tristan gar nicht so schlimm. Sonne, Strand und Meer, wenn da nur nicht der Neuanfang in einem fremden Kindergarten wäre, der ihm Sorgen bereitet. Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt Tristan in seiner neuen Heimat nicht, denn nachts bekommt er unerwarteten Besuch. Von einem Drachen, der tagsüber im Briefkasten seines neuen Zuhauses wohnt und der ihn in aufregende Abenteuer mit wundersamen Wesen verwickelt, die die beiden zu Freunden werden lassen und an deren Ende sich für beide einiges verändert hat.