Im zweiten Band kehrt der Drache nach einem Jahr zu seinem Freund Tristan zurück – diesmal mit einer noch dringlicheren Bitte: Die ganze Welt schwebt in Gefahr! Doch Tristan ist inzwischen nicht mehr derselbe. Er besucht nun die erste Klasse und hat drei gute Freunde an seiner Seite, die ihn auf diesem neuen Abenteuer begleiten. Gemeinsam stürzen sie sich in eine aufregende und gefährliche Suche nach Wally Wasser.

Auf ihrem Weg begegnen sie mächtigen Widersachern: Windy Wind, Nino Nacht und Qualli Qualle. Um diese Herausforderungen zu meistern, muss jedes Kind über sich hinauswachsen und seine eigenen Ängste überwinden. Schließlich lüften sie das Geheimnis um Wallys Verschwinden – und erkennen, wie wertvoll wahre Freundschaft ist.