Irgendwo in den Wäldern Germaniens, am Rand eines riesigen Moorgebietes. Die vierzehnjährige Geesa wartet auf die Rückkehr ihres Vaters, der nach Osten gezogen ist, um dort nach den 'Tränen der Götter' zu suchen. Sie ist alleine. Nur Irdis, ihr Hund, ist bei ihr. Eines Abends stöbert Irdis im Moor einen alten Mann auf. Geesa nimmt ihn mit in ihr Langhaus und pflegt ihn. Als er wieder ein wenig zu Kräften gekommen ist, erzählt er ihr seine Geschichte. Jetzt erst erfährt Geesa, mit wem sie es zu tun hat: mit dem sagenhaften Moorkönig von Harkfort. Und sie erfährt, zu welchen schrecklichen Taten der Alte fähig war, getrieben von Rachegefühlen und blindem Hass ...