Als Saga und Sam ihre Heimat, die kleine Insel Konedugu, verlassen sind sie auf der Suche nach einem Abenteuer. Die Inselwelt, in der sie leben, ist voller unbekannter Flecken die noch von keinem Menschen erforscht wurden. Doch das Abenteuer scheint schon nach wenigen Tagen zu Ende zu sein. Ihr Kutter, die Sommerwind, gerät in einen Sturm und wird schwer beschädigt. Zwar rettet sie der Walfänger Anna Lynn, doch als Saga und Sam an Bord des Schifffes einen Jungen kennenlernen, der nie schläft, geraten sie in die Fänge von Calma, dem mächtigsten Dämonen der Inselwelt. Bald schon sehen sich Saga und Sam in einem Kampf auf Leben und Tod auf verschiedenen Seiten ...