Die Jahrhunderte ziehen ins Land und Tharandil und sein Lebenspartner Nimrond regieren als Könige das "Haus der Bäume". Ihre Sprösslinge wachsen heran und nähern sich mittlerweile dem Jahrhaus. In ihnen herrscht tiefes Sehnen, das Verlangen nach Zweisamkeit erwacht. Doch nachdem der Weltenwanderer aus Gydland zurückkehrt, sollte sich alles verändern. Dort, bei den Menschen, hat er das Instrument gefunden, das er braucht, um die Herrschaft in Varngond an sich zu reißen. Er schafft es, König Tharandil völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen und einige Jäger hinter sich zu scharen. Gelingt es der Königsfamilie, alles Unheil abzuwenden und die Macht zu erhalten? Und was will der geheimnisvolle Eindringling, der durch die Wälder schleicht, auf der Suche nach dem König?