Königin Gurjana und Stellkönig Yirdim regieren das "Haus der Bäume". Und obwohl die Elben ewig leben, wird es Zeit, die Machtübergabe vorzubereiten. Thajo strebt bereits seit jungen Jahren nach dem Thron. In ihm schlummert der König und er sieht sich mit Schwert und Ross vor seinen Streitern ins Gefecht reiten. In ferner Zukunft will er ein gerechter Regent mit einer weisen Königin an seiner Seite sein. Für Tharandil steht fest, er will Sattel- und Zaumzeugmacher werden. Gurjana und Yirdim beobachten seine Neigung zu einem Handwerk mit einem Schmunzeln, wenn er einen Beruf ergreifen möchte, dann soll er es tun. Die Königssöhne haben den gleichen Anspruch auf die Kronen, sind sie sich jetzt einig, gibt es später kein Gerangel um die Plätze im Thronsaal, außer die Götter sehen es anders vor …