Die Kontinente der Menschen und Nefoiri und die Welt Thurana mit all ihren Völkern stehen vor einem neuen Zeitalter: Das spürt auch Arpin, der Häuptling der Meggorianer, der sich mit seinem treuen Gefährten Telvin auf die Reise zu seiner wahren Bestimmung begibt - dazu muss er seine Geliebte Mana zurücklassen.

So macht er sich auf den Weg zum Großen Helden, der sich weit in den Norden zurückgezogen hat und zum Mythos geworden ist: Dieser soll, als er die Schwarzen Wasser verbannt und deren Herrin, die Lieblose Kaiserin, vernichtet hat, das erste und bisher letzte Mal in seine eigene Schöpfung eingegriffen haben. Soll nun die völlige Vernichtung folgen? Daran beteiligt ist auch das drittmächtigste Wesen dieser Welt: Oduran von Arloth - in seinen Visionen ist Arpin ihm schon begegnet.