Fast zwei Jahre ist es nun her, dass die NSA in Gestalt von Jeremy McKay dem NASA-IT-Spezialisten Cliff Conroy und der Polizeipsychologin Judy Davenport aufgrund von fingierten Beweisen die Karriere und bürgerliche Existenz zerstört hat. Seither ermitteln die beiden im Auftrag von Senator Campbell als US-Bundesmarshals unauffällig im Bereich von UFO-Verschwörungen und paranormalen Phänomenen. Ein trügerisches Terrain, in dem es nur eine Gewissheit zu geben scheint: Die Gegenspieler sind in den Reihen der NSA zu suchen!

Doch nun bietet ausgerechnet ihr vermeintlicher Erzfeind McKay ihrem Vorgesetzten ein Zweckbündnis auf Zeit an, da angeblich die Sicherheit der gesamten Menschheit bedroht ist.

Können sich Cliff und Judy auf das Angebot einlassen, oder handelt es sich nur um einen weiteren perfiden Trick ihres undurchsichtigen Kontrahenten, um sie endgültig auszuschalten?