Cliff Conroy und Judy Davenport erhalten von Senator Campbell den Auftrag, in den Stadtarchiven von New Orleans eine Spur zu verfolgen. Kaum haben sie sich auf den Weg gemacht, ereignen sich in mehreren Ländern mysteriöse Attacken. Der Senator denkt sofort an die Hybriden - jene eigenartigen Wesen, vor denen seine Schützlinge bereits zweimal nur knapp entkommen konnten. Die Gefahr ist also noch nicht gebannt! Und schon bald geraten die Bundesmarshals bei ihrer eigentlich harmlosen Recherche in die Gewalt einer bewaffneten Truppe. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Fragmente einer uralten Maschine vor dem Zugriff der Hybriden zu bewahren. Sie befürchten nämlich den scheinbar unausweichlichen Sieg ihrer Feinde und verdächtigen die beiden Ermittler, mit den finsteren Geschöpfen zusammenzuarbeiten ...