Diese werkgetreue Umsetzung als Roman umfasst den Inhalt des sechsten Abenteuers aus den Piccolo-Comicheften 123-148 von Hansrudi Wäscher.

Falk und Bingo sind auf dem Weg ins ferne Morgenland. Ihr Ritt erfährt eine Unterbrechung, als sie die Gelegenheit erhalten, an einem Turnier Fürst Hochwaldens teilzunehmen. Eine solche Gelegenheit lässt sich kein Edelmann entgehen, so auch nicht unsere Freunde.

Das Turnier gerät jedoch zur Nebensache, als eine alte Legende Wirklichkeit wird. Ein Schrecken verbreitender Reiter ohne Kopf sinnt auf Rache an den Lebenden. Wer verbirgt sich hinter der unheimlichen Spukgestalt, die Falk eine heimtückische Falle stellt?