Banditen rauben in Clayborne die Bank aus. Sie töten den Kassierer und den Sheriff, versorgen sich auf Joe Kanes Pferderanch mit frischen Pferden und richten unter den anderen Tieren ein grausiges Blutbad an. Dann entkommen sie unerkannt mit ihrer Riesenbeute.

Doch Kanes indianischer Ranchgehilfe hat gehört, wie sie sich ihren Treffpunkt zuriefen: Riverbee Saloon. Sterbend flüstert er seinem Rancher den Namen zu, und Joe Kane, der ehemalige Gesetzesmann und Städtebändiger, begibt sich auf die lange Suche nach diesem Saloon. Er weiß, dass er die Stecknadel im Heuhaufen sucht. Er weiß auch, dass er in die Hölle reitet, aber er weiß nicht, welch tragische Überraschung das Schicksal für ihn bereithält, nachdem er den Treffpunkt der Bankräuber endlich gefunden hat...