Die Einwohner von Bear Valley haben keine Ahnung davon, dass ihr seit Jahren bewährter Sheriff Ben Watts acht Jahre lang im Zuchthaus gesessen hat, weil er Mitglied einer berüchtigten Banditenbande war. Heute ist seine einzige Schwäche der Whiskey.

Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall, bei dem Ben in Notwehr den Schmied von Bear Valley erschießt. Ein Fremder, der Zeuge war, ist seitdem verschwunden. Jetzt wird es brenzlig für Ben, der nur noch bei seiner Freundin Lucy und bei Richter Lloyd Glauben findet. Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, muss er den abgetauchten Zeugen finden!