Die von den Apachen entführte Frau trägt nun seit Jahren den Namen Chenoa. Grenzreiter McIntosh lernt sie als eine Frau kennen, die in der Folge ihres Lebensschicksals undurchschaubar geworden ist, ein Rätsel. Verfolgt von einem jungen Häuptling, der von Chenoa besessen ist, machen sich diese und McIntosh auf den Weg nach Santa Fé. Es wird zu einem mörderischen Ritt durch die Wüste, begleitet von einem Kampf auf Leben und Tod.