Als Banditen auf beiden Seiten der Grenze zwischen den USA und Mexiko Frauen entführen, um sie im jeweils anderen Land an Bordelle zu verkaufen, wird Leutnant Mike Benton von der US-Kavallerie beauftragt, sich undercover in die Bande einzuschleusen.

Nach einer inszenierten unehrenhaften Entlassung begibt er sich nach El Paso, wo er versucht, Kontakte zur Unterwelt zu knüpfen und die Identität des Drahtziehers aufzudecken. Als er die aus Mexiko entführte Bella trifft, nimmt seine Mission Fahrt auf. Doch Benton steht vor einer heiklen Herausforderung: Er muss das Vertrauen der Gangster gewinnen, ohne das von Bella zu verlieren ...