Valentine ist eine Stadt im Griff der Angst. Die meisten Bürger hier halten lieber den Mund, als beim mächtigsten Rancher der Gegend, Bill Mackenzie, anzuecken. Als Marshal Ron Caine hört, dass sein alter Freund Charles Benson, Sheriff von Valentine, erschossen worden ist, kehrt er dorthin zurück und sucht nach den Mördern. Das wird schwierig für ihn, denn das Schweigen hat die Stadt noch immer im Griff. Ron Caine findet sich bald im Fadenkreuz der Gangster wieder, aber zusammen mit dem alten Deputy des ermordeten Sheriffs und seiner neuen Freundin Linda bleibt er am Ball ...