München ... Die alte Frau steht im Licht der Laterne. Sie lauert in der Kälte der Nacht wie ein Raubtier auf Beute, und diese Beute läuft ihr wenig später in die Arme. Es ist ein Junge. Dennis Hirmar, gerade einmal vierzehn Jahre alt. Er ist ausersehen, der Alten und ihren Freundinnen den Weg zum Teufel zu ebnen. Als John Sinclair und Suko in London von dem schrecklichen Plan der Hexen erfahren, machen sie sich sofort auf den Weg nach München. Dort beginnt eine atemberaubende Jagd ...