Lorna Higgins war fast blind, lebte in einem Heim in Cornwall - und hatte Angst. Angst vor einer Gestalt, die nur wenige je wirklich gesehen hatten. Man nannte ihn den Nachtschwärmer - eine düstere Erscheinung, halb Legende, halb Albtraum. Niemand nahm ihn ernst. Nicht einmal, als drei junge Männer tot an den Klippen aufgefunden wurden. Ihre Freundinnen? Verschwunden. Spurlos. Für die Polizei blieb alles ein Rätsel. Nicht für Lorna Higgins. Sie wusste mehr, und sie schrieb in ihrer Verzweiflung einen Brief an den Reporter Bill Conolly. Bill glaubte ihr. Er fuhr nach Cornwall, um den Nachtschwärmer zu jagen. Doch nicht allein, denn ich, John Sinclair, war ebenfalls dabei ...