Der Weg zu Xijs möglicher Heilung führt über Barreut, das frühere Bayreuth. Noch immer gibt hier die Musik den Ton an, denn die Truveers, die neuzeitlichen Bänkelsänger, veranstalten jährlich einen musikalischen Wettstreit. Doch diesmal erweist es sich als Trugschluss, dass "böse Menschen keine Lieder haben". Matt Drax und die todkranke Xij geraten in ein Komplott, das in den höchsten Tönen ausgefochten wird und die Opernbühne zu einem Friedhof machen soll...