Die Apfelmännchen sind entsetzt: Eines Morgens prangen an ihrem Apfelbaum plötzlich Birnen! In höchster Sorge um ihren Baum - und damit ihrem Zuhause! - suchen sie bei Petronella Rat. Die erkennt, dass es sich hierbei um den sogenannten "Apfelpfutsch" handeln muss: Eine Krankheit, bei dem die Äpfel eines Baums nach und nach durch andere Früchte ersetzt werden. Da die Apfelmännchen unmöglich in einem Birnenbaum wohnen können, ist schnelle Hilfe gefragt! Doch Petronellas Hexenkünste reichen leider nicht aus - und so müssen die Freunde schließlich Oberhexe Pestilla um Hilfe bitten ...