Der junge Kunststudent Thurber ist fasziniert von den unheimlichen Gemälden des geheimnisvollen Richard Upton Pickman. Er folgt ihm in sein Atelier, das sich in einem verlassenen Teil von Boston befindet, wo er Zeuge wird, wie Pickman seine Inspiration aus einer schrecklichen Quelle schöpft. Thurber muss erkennen, dass Pickmans Modell kein Produkt seiner Fantasie ist, sondern eine grauenhafte Realität, die ihn in den Wahnsinn treiben könnte. Diese neue Übersetzung des klassischen Horror-Kurzromans von H. P. Lovecraft lässt den Leser in eine Welt eintauchen, die von kosmischen Schrecken und alptraumhaften Visionen erfüllt ist.