Cyberjohn Five muss gegen den Widerstand der Hüter der Obersten Instanz in den Psychonodus vordringen, um Shalyn Shans Körper zu bergen. Doch die Lage dort ist völlig anders als erwartet.

Auf Tamagar II erleben die Besatzungen der Agamemnon und des Dampfschiffes Shona als Gefangene der Johimin eine rituelle Zeremonie. Als Höhepunkt hat deren Oberhaupt, die Große Säugerin, den Tod der Terraner und Moraner beschlossen.