Zwei Jahre später: Kay, mittlerweile bekannt als "Arcane", hat Angels Platz als Beschützer der Stadt eingenommen. Als die beiden zum ersten Mal wieder aufeinandertreffen, ist die Situation zwischen ihnen sehr angespannt. Angel leidet unter den Folgen ihrer Wiederauferstehung, weshalb Kay sie zurück in die Stadt bringt, wo sie zur Ruhe kommen soll. Dort prallen zwei Welten aufeinander, als Angel mit einem normalen Familienleben konfrontiert wird, das sie selbst nie hatte. Der Friede währt nicht lang, denn ein finsterer Dämon hat es auf die Einwohner Pine Heavens abgesehen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem Kay und Angel sich über alle Regeln hinwegsetzen, denen sie als Wächter unterliegen. Dafür müssen sie die Konsequenzen tragen, denn Zeit ist plötzlich mehr als nur ein Wort …