Der seltsam geschwätzige Brief einer angeblichen Verehrerin führt Sherlock Holmes und Dr. Watson in den malerischen „Lake district“, im Norden Englands. Die Verstrickungen, in die sie dort geraten, offenbaren immer geheimnisvollere Züge, bis die Ereignisse über – oder gar außerirdischen Charakter anzunehmen scheinen und Holmes unbezwingliche Logik in ernsthafte Bedrängnis zu bringen drohen.