Die Söhne der Erde befinden sich nun zusammen mit den Siedlern auf dem Merkur, jedoch ohne Charrus Frau und ihren Sohn, die nach Kadnos gebracht wurden. Extreme klimatische Verhältnisse, gefährliche Riesenechsen und sehr unterschiedliche Gebräuche und Werte machen das Leben auf dem Merkur schwer. Und dann geschieht auch noch ein heimtückischer Mord.

Unterdessen unternimmt Conal Nord einen letzten Versuch, um die Siedler des Merkur zur Aufgabe zu überreden. Sollten sie sich nicht ergeben, so wird eine militärische Aktion der marsianischen Flotte erfolgen.