Kann die Enterprise der Raumschiff-Falle entkommen?

Conrad Franklin Kent ist Mitglied des Föderationsrates und möchte Präsident werden. Zu diesem Zweck startet er eine Kampagne gegen die Sternenflotte, um ihre Kommandeure als Kriegstreiber zu entlarven und sich selbst als Friedensstifter zu präsentieren. Ausgerechnet die Enterprise soll Kent zur Sternenbasis 12 bringen, doch auf dem Weg dorthin bekommt es Kirk mit einem Kriegsschiff der Klingonen zu tun. Dessen Kommandant will Rache üben, weil mehrere klingonische Schiffe spurlos verschwunden sind. Das Imperium vermutet, dass eine neue Waffe der Föderation dahintersteckt. Auf der Sternenbasis erfährt Kirk, dass auch Föderationsschiffe verschwunden sind - und die Enterprise soll den Lockvogel spielen, um die mysteriöse Raumschiff-Falle aufzuspüren.