Als Gestaltwandler Konstantin in seiner Katerform auf den Balkon seines neuen Nachbarn Florian stolpert, ahnt er noch nicht, welche Ereignisse er damit ins Rollen bringt. Denn aus irgendeinem Grund findet er Florian, einen gewöhnlichen Menschen, überaus faszinierend. Immer wieder kehrt er als Kater in die Wohnung nebenan zurück und versucht irgendwann auch, Florian in seiner menschlichen Gestalt näherzukommen. Dabei weiß er doch, dass aus ihnen nichts werden kann. Konstantins Familie – durchweg reinrassige Katzenwandler – würde so einer Verbindung nie zustimmen. Und außerdem hat Florian immer noch keine Ahnung, dass Konstantin der Kater ist, dem er im Laufe der Zeit seine intimsten Geheimnisse anvertraut hat… Haben die Gefühle der beiden dennoch eine Chance?