Die kleine Stadt Mad Creek birgt ein großes Geheimnis: Ein Großteil ihrer Bewohner sind sogenannte Gewandelte – Hunde, die sich in Menschen verwandeln können. Sheriff Lance, seines Zeichens Border Collie, hat alle Hände voll damit zu tun, Ärger von seinem Rudel fernzuhalten. Als ein attraktiver Fremder sich in seinem Revier niederlässt, sich verdächtig verhält und seltsame Dinge in seinem Treibhaus anbaut, beschließt Lance, diesen Tim mal genauer unter die Lupe zu nehmen – und zwar mit allen Mitteln. In seiner Hundegestalt schleicht er sich bei Tim ein, um der Sache auf den Grund zu gehen. Doch bald ist nicht nur seine Hundeseele von dem tollpatschigen jungen Mann fasziniert und Lance muss sich die Frage stellen, wie lange er noch das Haustier spielen kann, ohne sich zu verraten. Denn auch seine menschliche Seite kann Tim mehr als nur gut riechen…

Band 1 der "Mad Creek"-Reihe. Buch ist in sich abgeschlossen.