Jahrhundertelang lebten die Terraner in Höhlen. Warum sie sich damals unter der Erde verbarrikadierten, weiß heute keiner mehr. In der Zitadelle lebt ein weiteres Volk, das über ein besseres Verständnis für Technik und Wissenschaft verfügt. Die beiden Völker leben seit langem in gegenseitiger Abhängigkeit, aber nicht gleichberechtigt nebeneinander.

Anhand alter Schriften hat sich der kaiserliche Thronfolger Maximus eingehend mit Terrenus' Geschichte befasst. Schon bald übergibt er seine Regierungspflichten an einen Stellvertreter und macht sich auf die Suche nach einem legendären Wächter.

Als es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Zitadellern und Terranern kommt, ist Maximus gefordert, seinem Volk zu helfen und Terrenus vor dem Untergang zu bewahren.