In Norfesta herrschen Werwölfe über die Menschen. Eine Stadt hoch im Norden leidet unter Armut, Hunger und unter der Tyrannei eines Barons. Als die junge Claudile Alemont – ein Werwolf – als neue Herrscherin anreist, hat sie es schnell mit unzufriedenen Bürgern und einem rätselhaften Verbrechen zu tun. Wird es Claudile gelingen, die Herzen der Bürger für sich schlagen zu lassen?