Seit der Zerstörung des feindlichen Hypno-Raumschiffes wissen die Agenten der "Geheimen Wissenschaftlichen Abwehr": Die fremden Gewaltherrscher aus den Tiefen der Milchstraße werden wiederkommen. Sie sind millionenmal mächtiger als die Bewohner der Erde. Nur ein gigantischer Psychotrick kann die Menschheit retten. Spezialagent Thor Konnat entwickelt einen Abwehrplan, der alles bisher Dagewesene übertrifft.