Die Maschinerie der "Geheimen Wissenschaftlichen Abwehr" läuft auf Hochtouren. Major HC-9 und Leutnant MA-23 starten zum Mond, wo eine außerirdische Macht droht. Major Thor Konnat stößt auf Intelligenzwesen, die 187.000 Jahre biologisch geschlafen haben und zu neuem Leben erwachen. Er kennt nun seinen Gegner, aber noch ist dieser nicht geschlagen.