Proteus und Valentin sind seit vielen Jahren beste Freunde und nichts könnte sie je auseinanderbringen – oder etwa doch? Beide Männer verlieben sich in Silvia, die Tochter des Herzogs von Mailand, und zwischen den beiden entsteht eine hitzige Rivalität um ihre Gunst. Damit nicht genug: Proteus' Freundin Julia reist ebenfalls nach Mailand, um ihre Beziehung zu Proteus zu retten. Werden die Liebenden am Ende zusammenfinden und kann die Freundschaft zwischen Valentin und Proteus diese Belastungsprobe überstehen?