Es sollte nur eine Mutprobe sein, doch als James Miller mit seinen Freunden Peter und Dorothy in die geheimnisvolle Höhle hinter dem Wasserfall vordrang, wurde sie zum Drama. Was auch immer dort geschehen war, der Zehnjährige kehrte als Einziger zurück - verstört und aggressiv. Um ihm zu helfen, wurde der Junge in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Von den beiden anderen Kindern fehlte weiterhin jede Spur ...

Jetzt, dreißig Jahre später, bringt die hochschwangere Mary-Ann Clarke ein Kind zur Welt, dessen transparente Haut geradezu extraterrestrisch wirkt. Diese äußere Auffälligkeit ist es aber nicht allein, weshalb sich die Bundesmarshals Cliff Conroy und Judy Davenport für das Neugeborene interessieren. Ebenso mysteriös ist der Umstand, dass laut Mary-Ann ausgerechnet James Miller der Vater des Kindes sein soll - und das, obwohl er bereits seit drei Jahrzehnten vollkommen isoliert in der Psychiatrie einsitzt ...