Felix und Christlieb leben im Einklang mit der Natur - bis ihr reicher Onkel aus der Stadt mit modernem Spielzeug und dem strengen Magister Tinte auftaucht, der Fantasie und Freiheit unterdrücken will. In ihrer Not wenden sich die Geschwister an ein geheimnisvolles fremdes Kind, das sie im Wald treffen - ein Wesen voller Licht, Poesie und Zauber.