Der junge Violinenschüler Carl reist zu Baron von B., um bei dem exzentrischen Adligen Violinunterricht zu erhalten. Der Baron ist ein leidenschaftlicher Musikliebhaber mit einer beeindruckenden Sammlung von Kompositionen, doch selbst spielen kann er nicht. Stattdessen kritisiert er Carls Spiel scharf und gibt ihm widersprüchliche Lektionen. Carl erkennt bald, dass der Baron ein einsamer, empfindsamer Geist ist, der zwischen seiner Liebe zur Musik und der harten Realität zerrieben wird. Hoffmann zeichnet ein einfühlsames Porträt eines Mannes, der an seiner eigenen Sensibilität und der Unvereinbarkeit von Kunst und Welt zerbricht.