Ein Gruselschaf ist durch den Riss aus der Traum- in die Wachwelt gelangt. Mr. Oz und sein Team müssen einen Weg finden, es wieder zurückzuschicken und seinen Träumenden zu identifizieren, bevor es ihm etwas antut. Unterdessen ist Mateo so sehr damit beschäftigt, Z-Blob befreien zu wollen, dass er für die Anderen alles andere als eine Unterstützung ist.

Das Brooklyn Büro fliegt nach Schloss Nocturnia, um dort Mr. Oswalds alten Kontrahenten Großinspektor Royce zu treffen. Als er sie um eine Darbietung ihrer Traumformkünste bittet, scheitern sie. Sie vermuten, dass die Raben Schuld daran haben. Sie müssen Izzies, Coopers und Logans Erinnerungen gestohlen haben. Zoey hat einen Verdacht und macht sich auf den Weg, um die Erinnerungen zurückzuholen.