Mr. Oz und sein Team reisen noch einmal nach Schloss Nocturnia. Er möchte dort bei Großinspektor Royce eine Genehmigung einholen, um die Nimmerhexe aufzuspüren. Nachdem Royce jedoch ablehnt und er Izzie, Mateo, Cooper und Zoey zu einer Putzaktion verdonnert, machen sich die vier heimlich aus dem Staub, um den Raben aufzuspüren.

Großinspektor Royce lässt Agent:innen aus der ganzen Welt bei den R.E.M.-Wettkämpfen antreten. Die ersten Vierzehn qualifizieren sich dabei für den nächsten Wettkampf. Am Ende sollen es die drei besten Agent:innen mit der Nimmerhexe aufnehmen. Unterdessen wird Zoey immer wieder von ihren dunklen Erinnerungen heimgesucht.