Vor 18 Jahren erhält Oswald die Möglichkeit, Großinspektor Abrahams Nachfolger zu werden. Bevor er jedoch eine Entscheidung trifft, möchte er das Schwert des Albtraumkönigs vernichten. Abraham schickt ihn und seine Agent:innen Hannah und Beau daraufhin in die Fantasiewelt. Dort sollen sie die Vernichterin finden, damit sie das Schwert zerstört.

Während sich Izzie und Co. auf den nächsten Wettkampf vorbereiten, bekommt Zoey unerwarteten Besuch: der Nachtjäger sucht den Kontakt zu ihr und beschließt, sie in der Wachwelt aufzusuchen - als ihr Vater Beau.