Um sein Geheimnis zu hüten, liefert Beau Mateo an die Nimmerhexe aus. Sie vermischt daraufhin seine schlechten Eigenschaften und zaubert daraus einen zweiten Mateo, den sie nach Schloss Nocturnia schickt. Der wahre Mateo kann jedoch entkommen und gerät in der Traumwelt mit Zoey aneinander, als er ihren Vater kennenlernt, ihm gegenüber aber misstrauisch ist.

Als Izzie den bösen Mateo-Klon zur Rede stellt, wird sie von ihm eingesperrt. Unterdessen muss Mateo einen Weg finden, sich und Zoey zu befreien, um nach Schloss Nocturnia zu gelangen und ihren Freunden zu helfen. Doch die Zeit ist knapp und Mateos böses Ebenbild muss den Plan der Nimmerhexe ausführen.